鲜卑、乌桓两部皆高呼：“光明圣教，无际净土”
张郁青问：“两部也知大光明教？”
慕容涉归：“阿木桑曾在燕山以北的鲜卑山、努鲁尔虎山一代传谕圣教，足迹东至驱度寐、扶余国，北至松漠城、乌洛浑。大光明使可到东北各部族寻找。”
辽西都护王浚招募慕容部东迁大棘城。慕容涉归有两子，慕容浑和慕容廆。慕容浑战死，众人便要将其天葬。张郁青却发觉他胸口尚有余温，遂破其肋骨，激活心脏，慕容浑脉搏恢复，竟然复活过来。慕容部落中人见慕容浑死而复生，皆以张郁青为神明。
慕容廆则是只有二十岁的帅气青年，高俊伟岸，身长八尺，雄杰豪爽，顾盼之间极有气度，他道“大光明使神箭无敌，豪勇过人，乃我慕容部最敬佩的勇士我两部皆翘首以盼大光明使的到来。”
韩归夏与张郁青告别。